Ihre Kunden importieren

Am Ende sind Ihre Kunden — Unternehmen, deren Kontakte und Ihre Privatkunden — aus einer einzigen Datei in TAYO.pro angelegt oder aktualisiert. Sie starten unter Einstellungen → Importieren/Exportieren.

Die Animation zu dieser Anleitung folgt in Kürze. Die Schritte unten sind aktuell.

Schritte

Öffnen Sie Einstellungen, dann Importieren/Exportieren. Der Reiter Importieren erscheint.
Klicken Sie unter Importiere deine Daten, auf der Karte Kunden importieren, auf die Schaltfläche Kunden importieren. Der Bildschirm Importieren öffnet sich beim Schritt Lade deine Datei hoch.
Klicken Sie auf Beispiel-Datei herunterladen, rechts unter dem Dateibereich. Sie erhalten eine CSV-Vorlage mit den richtigen Kopfzeilen.
Öffnen Sie die Vorlage in Ihrer Tabellenkalkulation. Löschen Sie die drei Beispielzeilen und erfassen Sie eine Zeile pro Unternehmen oder pro Kontakt. Speichern Sie im Format CSV UTF-8. Die Einzelheiten stehen weiter unten, unter Das Dateiformat.
Wenn Sie die Einzelheiten jeder Zeile möchten, aktivieren Sie Vollständigen Prüfbericht (CSV) erzeugen — bevor Sie die Datei wählen.
Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Ihre Datei. Im Web können Sie sie auch in den Bereich ziehen. Hochladen und Prüfung starten sofort, ohne weitere Schaltfläche.
Warten Sie beim Schritt Scheck auf die Meldung Dateiprüfung erfolgreich abgeschlossen. Die Vorschau zeigt bis zu 10 Zeilen pro Kategorie: Unternehmen, Unternehmenskontakte, Einzelne Kontakte.
- Erscheint Fehler während der Überprüfung gefunden, trägt jeder Fehler seine Zeile-Nummer. Korrigieren Sie die Datei, schließen Sie den Bildschirm und beginnen Sie wieder bei Schritt 2.
Klicken Sie auf Import starten, lesen Sie das Fenster, das sich öffnet, und klicken Sie dann auf Bestätigen.
Warten Sie beim Schritt Ergebnisse auf Dateiimport erfolgreich abgeschlossen. Der Block Einzelheiten zählt die Neue Aufzeichnungen, die Aktualisierte Aufzeichnungen und die Importieren fehlgeschlagen.
Klicken Sie auf Schließen. Ihr Import steht unter Frühere Importe; klicken Sie auf seine Zeile, um die Einzelheiten erneut anzusehen.

Und danach?

Ihre Kunden erscheinen unter Kunden. Ein Unternehmen, das unter demselben Namen schon existierte, wird aktualisiert statt doppelt angelegt; ebenso ein Kontakt, der in diesem Unternehmen mit derselben E-Mail schon existierte.

Der Import läuft auf unseren Servern: Sie können den Bildschirm schließen, während er arbeitet, und ihn unter Frühere Importe verfolgen.

Das Dateiformat

Nur CSV, höchstens 8 MB. Eine Excel-Datei (.xlsx) wird nicht angenommen: Speichern Sie sie in Ihrer Tabellenkalkulation als CSV UTF-8, damit Umlaute und Akzente erhalten bleiben.
Trennzeichen: Komma, Semikolon oder Tabulator. TAYO.pro erkennt es selbst an der Kopfzeile.
Die erste Zeile enthält die Kopfzeilen. TAYO.pro liest nur die Markierung in spitzen Klammern, zum Beispiel <COMPANY name>: Der Text davor ist frei. Eine Spalte ohne Markierung wird ignoriert, wie Colonne Non Importée in der Vorlage. Übernehmen Sie die Markierungen unverändert, samt Groß- und Kleinschreibung.

Markierung	Inhalt
`<COMPANY name>`	Name des Unternehmens. Dient zum Erkennen eines bestehenden Unternehmens.
`<COMPANY email>`	E-Mail des Unternehmens
`<COMPANY phone>`	Telefon des Unternehmens
`<COMPANY website>`	Website
`<COMPANY notes>`	Notizen zum Unternehmen
`<CONTACT firstName>`	Vorname des Kontakts
`<CONTACT lastName>`	Nachname des Kontakts
`<CONTACT email>`	E-Mail des Kontakts. Dient zum Erkennen eines bestehenden Kontakts.
`<CONTACT mobilePhone>`	Mobiltelefon
`<CONTACT privatePhone>`	Privattelefon
`<CONTACT proPhone>`	Geschäftstelefon
`<CONTACT notes>`	Notizen zum Kontakt

Jede Zeile enthält mindestens einen Unternehmensnamen oder eine Kontakt-E-Mail:

nur Unternehmensname → ein Unternehmen;
Unternehmensname und Kontakt-E-Mail → ein Kontakt, diesem Unternehmen zugeordnet (das bei Bedarf angelegt wird). Für mehrere Kontakte eine Zeile pro Kontakt, mit wiederholtem Unternehmensnamen;
nur Kontakt-E-Mail → ein Privatkunde, der seine E-Mail als Namen trägt;
weder noch → die Zeile ist fehlerhaft.

Gut zu wissen

Die Vorlage enthält auch <COMPANY address>, <CONTACT title> (Anrede) und <CONTACT jobTitle> (Beruf). Diese Spalten werden vorerst nicht übernommen: Ergänzen Sie Adresse, Anrede und Beruf nach dem Import im Kundeneintrag.
Bei einer Aktualisierung löscht eine leere Zelle den bestehenden Wert. Um ein Feld nicht anzutasten, entfernen Sie seine Spalte aus der Datei.
Zeile 1 eines Fehlers ist die erste Zeile unter den Kopfzeilen.
Zwei Zeilen für dasselbe Unternehmen allein oder für denselben Privatkunden lassen die Prüfung scheitern: Die Meldung nennt die andere Zeile.
Eine einzige fehlerhafte Zeile blockiert die ganze Datei: Import starten erscheint erst nach einer erfolgreichen Prüfung.
Der Import kann bis zu 9 Minuten dauern. Nach 8 Minuten wird er als Import scheint festzustecken markiert, und die Schaltfläche Hängt fest? Import erneut erscheint. Teilen Sie eine große Datei in mehrere Dateien auf.
Bei Telefonnummern werden nur die Ziffern und das führende + behalten: Leerzeichen und Bindestriche verschwinden.
Mit der Bestätigung versichern Sie, dass diese Kontakte Sie kennen, Ihre Nachrichten erwarten und die Liste weder gekauft noch gemietet wurde.
Die Beispieldatei ist unabhängig von der Sprache der App auf Französisch: Nur die Markierungen zählen.

Weiterführend: Ihre Kunden anlegen und verwalten.