Projekte verstehen

Ein Projekt ist genau eine Anfrage: ihr Kunde, ihr Ort, ihre Einsätze, ihre Offerten, ihre Rechnungen und ihre Nachrichten. Zwei Arbeitsaufträge derselben Verwaltung ergeben zwei Projekte.

Die vier Typen

Typ	Was von Ihnen erwartet wird	Wer ihn erstellt
Arbeitsauftrag	Die Arbeit ist bestellt: Sie führen den Einsatz aus und verrechnen danach.	Die Verwaltung auf Tayo, oder Sie für einen eigenen Kunden (PLUS-Plan)
Offertanfrage	Zuerst ein Preis: Die Arbeit beginnt, sobald die Offerte angenommen ist.	Die Verwaltung auf Tayo, oder Sie für einen eigenen Kunden (PLUS-Plan)
Spontane Offerte	Sie schlagen eine Arbeit vor, die niemand verlangt hat.	Sie
Spontane Rechnung	Sie verrechnen ohne Arbeitsauftrag.	Sie

Gut zu wissen

• Die Aufträge Ihrer Verwaltungen kommen von selbst in Projekte an, sobald Tayo verbunden ist. Nur aktive Aufträge werden importiert: Ein in Tayo abgeschlossener oder archivierter Auftrag kommt nicht an.
• Eine spontane Offerte oder Rechnung erstellt immer ein neues Projekt, auch wenn Sie von einem bestehenden Projekt ausgehen: Dieses bleibt unverändert.
• Ein Dokument an eine Verwaltung kommt in Tayo an. An einen eigenen Kunden geht das Dokument per E-Mail, und der Kunde findet es auch in seinem Kundenbereich, wenn Sie das Projekt mit ihm geteilt haben.
• Mit dem BASIC-Plan arbeiten Sie nur für Ihre Tayo-Verwaltungen, spontane Offerten und Rechnungen inbegriffen. Der PLUS-Plan fügt Ihre eigenen Kunden hinzu sowie spontane Offerten und Rechnungen, die aus einem Projekt vorausgefüllt werden.

Bei Problemen

Fehlt ein Projekt aus Tayo? Ich sehe meine Kunden oder Projekte nicht.