Das Dashboard

Das Dashboard steht zuoberst in Projekte: Hier erstellen Sie ein Projekt oder ein Dokument und sehen, was Sie in den kommenden Tagen erwartet.

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1. Schnellaktionen: eine spontane Offerte oder Rechnung. Weitere Aktionen bietet das Senden eines Dokuments und, mit dem PLUS-Plan, eine Offertanfrage und einen Arbeitsauftrag.
2. Der Zeitraum der Nachverfolgung, standardmäßig sieben Tage: Er legt fest, was als «anstehend» gilt.
3. Erinnerungen: Ihre überfälligen und anstehenden Projekterinnerungen.
4. Einsätze: die überfälligen und kommenden.

Links die Status Ihrer Projekte: siehe Der Bildschirm Projekte.

Gut zu wissen

• Keine Karte Einsätze? Das Modul Einsätze & Kalender ist ausgeschaltet.