Das Nachtragsangebot

Ein Nachtragsangebot kommt danach: im Anschluss an eine bereits gesendete oder angenommene Offerte oder an ein bereits abgerechnetes Projekt. TAYO.pro legt für diese zusätzliche Arbeit ein neues, unabhängiges Projekt an.

Meist handelt es sich um einen zusätzlichen Vorschlag, der für den bestehenden Auftrag und die bestehende Offerte nicht blockierend ist: Diese laufen normal weiter, ob das Nachtragsangebot angenommen wird oder nicht.

Vorgehen

Kann dem Projekt keine Offerte mehr hinzugefügt werden, ersetzt die Karte Offerten ihr + durch einen Hinweis und eine Schaltfläche Nachtragsangebot. Der Hinweis sagt, warum:

• «Es wurde bereits eine Offerte gesendet. Bearbeiten Sie sie, um sie zu korrigieren oder Varianten zu ergänzen; für zusätzliche Arbeiten senden Sie ein Nachtragsangebot.»
• «Es wurde bereits eine Offerte angenommen. Zusätzliche Arbeiten laufen über ein Nachtragsangebot.»
• «Die Rechnungsstellung hat begonnen: Es kann keine Offerte mehr gesendet werden.»

Klicken Sie auf Nachtragsangebot und bestätigen Sie. TAYO.pro übernimmt den Kunden, den Einsatzort, die Räume und den Tag und füllt die Beschreibung vor:

Nachtragsangebot — im Anschluss an Auftrag 1983

Der Assistent öffnet sich direkt beim Schritt Offerte: Sie müssen nur noch den Betrag eingeben, Ihr PDF anhängen und senden. Die Schritte sind die einer spontanen Offerte.

Warum die ursprüngliche Offerte unangetastet bleibt

Weil sie bereits gesendet, vielleicht sogar angenommen wurde. Sie nachträglich zu ändern, verwischt die Nachverfolgung: Die Verwaltung hat einen Betrag freigegeben, und der muss so bleiben.

Ein Nachtragsangebot hält beide Beträge getrennt und nachvollziehbar. Kommt es später zu einer Diskussion, ist klar, was geplant war und was dazukam.

Ist die ursprüngliche Offerte nur Gesendet und Sie möchten sie korrigieren — einen Betrag, eine Variante —, bearbeiten Sie sie besser: siehe Eine gesendete Offerte korrigieren.

Auch für Rechnungen

Dasselbe Prinzip gibt es für Rechnungen. Ist die Schlussrechnung eines Projekts verschickt, zeigt die Karte Rechnungen «Dieses Projekt wurde bereits abgerechnet: Es kann keine weitere Rechnung hinzugefügt werden.» und eine Schaltfläche Nachtragsrechnung, mit der vorausgefüllten Beschreibung «Nachtragsrechnung — im Anschluss an Auftrag …». Siehe Eine spontane Rechnung senden.

Bedingungen und Grenzen

• Das Vorausfüllen gehört zum PLUS-Plan. Mit dem BASIC-Plan trägt die Schaltfläche ein Schloss und bietet Von Grund auf erstellen an: Sie legen eine spontane Offerte an und erfassen Kunde und Ort selbst — nur für Ihre Tayo-Kunden.
• Die Schaltfläche erscheint nicht bei einem Projekt in Neue Anfrage, Wartet auf Genehmigung, Anfrage abgelehnt oder Abgesagt.
• Eine andere Arbeit, ohne Bezug zu diesem Auftrag: Das ist eine spontane Offerte.