Kunden anlegen und verwalten
In TAYO.pro gibt es zwei Arten von Kunden.
Verwaltungen aus Tayo erscheinen von selbst, sobald Ihr Konto verbunden ist. Sie erfassen nichts.
Ihre eigenen Kunden — eine Privatperson, ein Unternehmen, eine Verwaltung ohne Tayo — legen Sie selbst an.
Kunden anlegen
Abschnitt betitelt „Kunden anlegen“Über Kunden, oder direkt aus der Kundenauswahl heraus, während Sie eine Offerte oder Rechnung erstellen. Der zweite Weg unterbricht Ihre Arbeit nicht.
Erfassen Sie mindestens Name, Adresse und einen Kontakt. Die E-Mail-Adresse ist wichtig: Über sie werden Dokumente versendet und das Gastportal aktiviert.
Kontakte und Objekte
Abschnitt betitelt „Kontakte und Objekte“Ein Kunde kann mehrere Kontakte haben — Verwalter, Hauswart, Mieter — und mehrere Objekte, also die Adressen, an denen Sie arbeiten.
Gewöhnen Sie sich an, das Objekt beim ersten Einsatz anzulegen. Beim zweiten Mal ist alles schon da.
Es fehlen Tayo-Kunden
Abschnitt betitelt „Es fehlen Tayo-Kunden“Erscheinen Verwaltungen nicht, liegt es fast immer an der E-Mail-Adresse: Sie wurden dort mit einer anderen Adresse erfasst als der hier verbundenen. TAYO.pro zeigt nur Kunden, die zur verbundenen E-Mail gehören.
Das Vorgehen steht auf der Seite zur Tayo-Verbindung.