Travailler avec des clients hors Tayo

TAYO.pro ne sert pas qu’aux travaux venant des régies. Vous pouvez y gérer vos propres clients : un particulier, une entreprise, une gérance qui n’utilise pas Tayo.

Ce que vous pouvez créer vous-même

Pour un client hors Tayo, vous créez le projet de bout en bout. Quatre points de départ selon la situation :

Vous créez	Quand
Bon de travail	Le client vous a commandé le travail, le prix est convenu.
Demande de devis	Le client veut d’abord un chiffrage.
Devis spontané	Vous proposez un travail que personne n’a demandé.
Facture spontanée	Vous facturez directement, sans bon de travail.

Note

Les bons de travail et les demandes de devis ne se créent que pour vos propres clients. Pour un client Tayo, c’est la régie qui les émet — vous ne pouvez pas en créer à sa place.

Comment faire

1. Créez le client si besoin — voyez Créer et gérer vos clients.
2. Créez le bon de travail, la demande de devis ou le document spontané.
3. Saisissez le site, les contacts et les détails.

Un projet est créé. Ensuite tout se passe comme pour un travail venant d’une régie : mêmes statuts, mêmes documents, même suivi.

Ce qui change par rapport à un travail Tayo

	Travail Tayo	Client à vous
Le projet arrive	tout seul	vous le créez
Les coordonnées	déjà remplies	vous les saisissez
Le client suit l’avancement	sur Tayo	avec le portail invité

Le portail invité change tout

Sans Tayo, votre client n’a aucun endroit pour suivre son chantier. Activez l’accès portail sur le projet : il reçoit une invitation et peut voir l’avancement et les documents, sans compte payant.

C’est souvent ce qui fait la différence pour un particulier.