Les statuts de projet

Chaque projet porte un statut. C’est ce qui vous dit, d’un coup d’œil, ce qu’il reste à faire.

Les statuts sont rangés en trois groupes : ce qui attend une action de vous, ce qui attend une réponse d’ailleurs, et ce qui est clos.

À faire — la balle est dans votre camp

Statut	Ce qu’il attend de vous
Nouvelle demande	La régie vient de vous envoyer le travail. Vous ne l’avez pas encore traité.
Devis à préparer	Un devis est attendu. Voyez Créer et envoyer un devis.
Devis à traiter (refus client)	Le client a refusé votre devis. À vous de trancher : en refaire un ajusté, ou clôturer le projet.
Interventions à planifier	Le travail est validé, il faut fixer une date.
Factures à préparer	L’intervention est faite, la facture reste à envoyer.

En cours — vous attendez quelqu’un

Statut	Qui vous fait attendre
En attente d’approbation	Vous avez demandé une validation à votre client depuis le projet partagé. Il la voit sous « Projets à valider » dans son portail.
Devis en attente d’adjudication	Le devis est parti. Le client ne s’est pas encore prononcé.
Interventions planifiées	Une date est fixée, le travail n’est pas encore fait.
Factures en attente de paiement	La facture est partie, l’argent n’est pas arrivé.

Archivés — le projet est clos

Statut	Ce que ça veut dire
Terminé	Le projet est bouclé.
Demande refusée	Vous avez décliné le travail — pas disponible, hors de vos compétences, trop loin.
Annulé	Le projet ne se fera pas.

Le statut change le plus souvent tout seul

Vous n’avez en général rien à faire : le statut suit vos actions. Envoyez un devis, le projet passe en « Devis en attente d’adjudication ». Envoyez la facture, il passe en « Factures en attente de paiement ».

Il bouge aussi quand la régie fait quelque chose de son côté sur Tayo.

Si le statut ne reflète pas la réalité, vous pouvez le corriger à la main — mais lisez d’abord Forcer un statut, parce que ça a des conséquences.