Die Rechnungserinnerungen
TAYO.pro mahnt Ihre Kunden, die nicht bezahlt haben: von Hand, wann Sie es entscheiden, oder von selbst, nach einem Zeitplan, den Sie einmal festlegen. Beides gehört zum PLUS-Plan.
Die manuelle Erinnerung
Abschnitt betitelt „Die manuelle Erinnerung“Klicken Sie auf der Zeile einer Gesendet- oder Akzeptiert-Rechnung auf die Glocke Senden einer Rechnungserinnerung. Sie bestimmen Zeitpunkt und Text selbst.
Die automatischen Erinnerungen
Abschnitt betitelt „Die automatischen Erinnerungen“Das Modul Automatische Rechnungserinnerungen mahnt den Kunden von selbst. Es wird unter Einstellungen → Anwendung aktiviert:
- bis zu 3 Erinnerungen pro Rechnung;
- für jede die Anzahl Tage nach dem Versand der Rechnung (höchstens 365, jede Erinnerung später als die vorherige) und ihre Nachricht;
- die manuelle Erinnerung bleibt zusätzlich möglich.
Die Erinnerungen gehen gebündelt hinaus, alle 15 Minuten: Eine fällige Erinnerung geht mit dem nächsten Durchgang.
Wo Sie sie verfolgen
Abschnitt betitelt „Wo Sie sie verfolgen“- Auf der Rechnung: Menü ⋮ → Rechnungserinnerungen zeigt die gesendeten, geplanten und fehlgeschlagenen Erinnerungen, den letzten Versand und den nächsten geplanten.
- Im Dashboard Projekte: Die Kennzahl Geplante Rechnungserinnerungen zeigt auf einen Blick, was hinausgeht, ohne jede Rechnung zu öffnen.
Wann die Erinnerungen stoppen
Abschnitt betitelt „Wann die Erinnerungen stoppen“Eine Erinnerung geht nur für eine Gesendet- oder Akzeptiert-Rechnung hinaus. Sobald sie auf Bezahlt - Unbestätigt oder Bezahlt wechselt — oder abgelehnt oder in den Entwurf zurückgesetzt wird —, werden die geplanten Erinnerungen gestrichen.
Diese Sicherung verhindert, dass Sie einen Kunden mahnen, der Sie schon bezahlt hat. Sie beruht ganz auf aktuellen Status — daher der Nutzen des Imports bezahlter Rechnungen, wenn Sie viele einnehmen.
Wenn Sie der Annahme vertrauen
Abschnitt betitelt „Wenn Sie der Annahme vertrauen“Ist für Sie eine von der Verwaltung akzeptierte Rechnung eine Rechnung, die bezahlt wird, aktivieren Sie die Automatisierung akzeptiert → bezahlt. Akzeptierte Rechnungen wechseln dann auf Bezahlt - Unbestätigt, und ihre Erinnerungen stoppen.
Bedingungen und Grenzen
Abschnitt betitelt „Bedingungen und Grenzen“- Manuelle und automatische Erinnerungen: PLUS-Plan. Mit dem BASIC-Plan trägt die Glocke ein Schloss. Ihren Plan sehen Sie unter Einstellungen → Abonnements.
- Nicht verwechseln: Die Rechnungserinnerungen gehen an den Kunden. Die Projekterinnerungen sind interne Notizen, die der Kunde nie sieht.
- Die Verfolgung der Zahlungen, Status für Status: Die Status einer Rechnung.