Rechnung erstellen und senden
Eine Rechnung geht von einem Projekt aus — meist von einem abgeschlossenen Arbeitsauftrag oder einer angenommenen und ausgeführten Offerte.
TAYO.pro schreibt die Rechnung nicht
Abschnitt betitelt „TAYO.pro schreibt die Rechnung nicht“Wie bei den Offerten: TAYO.pro erzeugt keine Dokumente. Ihre Rechnung kommt aus Ihrem ERP oder Ihrer Buchhaltungssoftware. TAYO.pro bewahrt Betrag, Referenz und PDF auf und übermittelt sie.
Es gibt also keine Positionen neu zu erfassen, und eine angenommene Offerte füllt nichts vor: Das Rechnungs-PDF ist Ihres.
Was Sie erfassen
Abschnitt betitelt „Was Sie erfassen“Betrag, Zahlungsart und PDF. Die Referenz bestimmen Sie: Sie wird nicht automatisch vergeben, Sie tragen sie passend zu Ihrer Buchhaltung ein.
Die Schaltfläche Senden, das Papierflieger-Symbol.
Das Projekt wechselt auf Rechnungen, die noch bezahlt werden müssen, die Rechnung auf Gesendet.
Sie können sie noch ändern
Abschnitt betitelt „Sie können sie noch ändern“Solange der Kunde sie weder akzeptiert noch abgelehnt hat, bleibt die Rechnung änderbar. Sie können einen Betrag korrigieren oder das PDF ersetzen.
Sobald er geantwortet hat, ist sie gesperrt.
Zahlung verfolgen
Abschnitt betitelt „Zahlung verfolgen“Den Zahlungseingang bestätigen Sie selbst. Bis dahin bleibt die Rechnung offen — auch wenn der Kunde sie akzeptiert hat. Siehe Rechnungsstatus verstehen.
Drei Wege, Zeit zu sparen:
- Zahlungserinnerungen mahnen für Sie.
- Bezahlte Rechnungen importieren erledigt mehrere auf einmal ab Kontoauszug.
- Die Automatik akzeptiert → bezahlt passt, wenn für Sie eine akzeptierte Rechnung als bezahlt gilt.