Envoyer un document à un client

Votre document part dans Tayo, chez la régie, rattaché au lieu d’intervention choisi.

Animation : sur le tableau de bord, clic sur Autres actions puis Envoyer un document, choix de la régie Régie du Léman SA, puis du lieu d'intervention en cherchant « Quai », catégorie Rapport de visite laissée par défaut, ajout du PDF, puis clic sur Envoyer : Document envoyé avec succès. — Animation enregistrée en thème clair.

À savoir

Aucun e-mail ne part et aucun projet n’est créé : la régie trouve le document dans Tayo.
Les lieux viennent de Tayo : un lieu qui n’existe que dans TAYO.pro ne peut pas être choisi.
Vos envois sont sur la fiche de la régie, onglet Documents.

En cas de problème

Un envoi qui échoue reste en Brouillon dans l’onglet Documents de la fiche, avec l’erreur et Réessayer. Si l’erreur revient, contactez le support.