Créer et gérer vos clients

Votre client est dans Clients, prêt à recevoir bons, devis et factures depuis TAYO.pro.

Avant de commencer

• Le plan PLUS.
• L’adresse e-mail du client : elle est obligatoire.

1. Dans Clients, créez une entreprise ou une personne avec le bouton +.
2. Remplissez la fiche et sauvegardez.
3. Partagez votre Identité avec lui, ou fermez : vous pourrez le faire plus tard depuis sa fiche.

À savoir

• Les régies Tayo ne se créent pas : elles arrivent avec la connexion Tayo.
• Plusieurs clients d’un coup : importez-les depuis un fichier CSV.
• Chaque contact a besoin d’une adresse e-mail : voyez Contacts et messages.
• Supprimer un client efface définitivement ses projets, interventions, devis et factures.

En cas de problème

Une régie Tayo manque dans la liste ? Ce n’est pas un client à créer : Je ne vois pas mes clients ou mes projets.