Comprendre les projets
Un projet, c’est une seule demande : son client, son lieu, ses interventions, ses devis, ses factures et ses échanges. Deux bons de travail de la même régie font deux projets.
Les quatre types
Section intitulée « Les quatre types »| Type | Ce qu’on attend de vous | Qui le crée |
|---|---|---|
| Bon de travail | Le travail est commandé : vous intervenez, puis vous facturez. | La régie sur Tayo, ou vous pour un client à vous (plan PLUS) |
| Demande de devis | Un prix d’abord : le travail démarre une fois le devis accepté. | La régie sur Tayo, ou vous pour un client à vous (plan PLUS) |
| Devis spontané | Vous proposez un travail que personne n’a demandé. | Vous |
| Facture spontanée | Vous facturez sans bon de travail. | Vous |
À savoir
Section intitulée « À savoir »- Les bons de vos régies arrivent tout seuls dans Projets, une fois Tayo connecté. Seuls les bons actifs sont importés : un bon clos ou archivé dans Tayo n’arrive pas.
- Un devis ou une facture spontanés créent toujours un nouveau projet, même quand vous partez d’un projet existant : celui-ci ne change pas.
- Un document envoyé à une régie arrive dans Tayo. Pour un client à vous, le document part par e-mail, et le client le retrouve aussi dans son Espace client si vous lui avez partagé le projet.
- Avec le plan BASIC, vous travaillez seulement pour vos régies Tayo, devis et factures spontanés compris. Le plan PLUS ajoute vos propres clients, et les devis et factures spontanés préremplis depuis un projet.
En cas de problème
Section intitulée « En cas de problème »Un projet de Tayo manque ? Je ne vois pas mes clients ou mes projets.