Aller au contenu

Partager un projet avec votre client

Votre client suit le projet dans son Espace client, gratuitement, et y répond à vos devis.

Animation : dans un projet non partagé, clic sur Partager dans le bandeau Portail et notifications désactivés, activation de Portail & notifications, l'e-mail laissé sur Oui, puis clic sur Sauvegarder ; le projet passe en attente d'approbation.
Animation enregistrée en thème clair.
  • Demander la validation du client : le projet attend en En attente d’approbation jusqu’à sa confirmation. Possible seulement en Devis à envoyer, Intervention à planifier ou Facture à envoyer.
  • Le client ne voit que ce que vous lui partagez : ni vos autres projets, ni le Drive du projet, ni vos échanges internes.
  • Il accepte ou refuse vos devis lui-même, depuis son Espace client : voyez Répondre à un devis.

Votre client ne trouve pas le projet ? Il doit se connecter avec l’adresse qui a reçu l’e-mail : Votre Espace client.