Les rappels de facture
TAYO.pro relance vos clients qui n’ont pas payé : à la main, quand vous le décidez, ou tout seul, selon un calendrier que vous fixez une fois. Les deux font partie du plan PLUS.
Le rappel manuel
Section intitulée « Le rappel manuel »Sur la ligne d’une facture Envoyé·e ou Accepté·e, cliquez sur la cloche Envoyer un rappel de facture. Vous gardez la main sur le moment et sur le texte.
Les rappels automatiques
Section intitulée « Les rappels automatiques »Le module Rappels automatiques de factures relance le client tout seul. Il s’active dans Paramètres → Application :
- jusqu’à 3 rappels par facture ;
- pour chacun, le nombre de Jours après l’envoi de la facture (365 au plus, chaque rappel plus tard que le précédent) et son Message ;
- le rappel manuel reste possible en plus.
Les rappels partent par lots, toutes les 15 minutes : un rappel prévu part dans le lot suivant.
Où les suivre
Section intitulée « Où les suivre »- Sur la facture : menu ⋮ → Rappels de facture montre les rappels envoyés, planifiés et échoués, le dernier envoi et le prochain prévu.
- Dans le tableau de bord Projets : l’indicateur Rappels de facture planifiés montre d’un coup d’œil ce qui va partir, sans ouvrir chaque facture.
Quand les rappels s’arrêtent
Section intitulée « Quand les rappels s’arrêtent »Un rappel ne part que pour une facture Envoyé·e ou Accepté·e. Dès qu’elle passe en Payé·e - Non vérifié·e ou en Payé·e — ou qu’elle est rejetée ou remise en brouillon —, les rappels prévus sont annulés.
C’est la sécurité qui évite de relancer un client qui vous a déjà réglé. Elle repose entièrement sur des statuts à jour — d’où l’intérêt de l’import de factures payées si vous en encaissez beaucoup.
Si vous faites confiance à l’acceptation
Section intitulée « Si vous faites confiance à l’acceptation »Si, pour vous, une facture acceptée par le gérant est une facture qui sera payée, activez l’automatisation accepté → payé. Les factures acceptées passent alors en Payé·e - Non vérifié·e, et leurs rappels s’arrêtent.
Conditions et limites
Section intitulée « Conditions et limites »- Rappels manuels et automatiques : plan PLUS. Avec le plan BASIC, la cloche porte un cadenas. Votre plan se voit dans Paramètres → Abonnements.
- Ne pas confondre : les rappels de facture partent au client. Les rappels de projet sont des notes internes que le client ne voit jamais.
- Le suivi des paiements, statut par statut : Les statuts d’une facture.